O conde mal conseguia suportar o desânimo de Júlia; correu para a porta, que tentou abrir, mas a fechadura era construída de tal forma que só podia ser movida pelo outro lado, e todos os seus esforços foram inúteis. Foi, portanto, obrigado a procurar outra porta, mas não encontrou nenhuma. A situação deles era a mais deplorável que se possa imaginar; pois estavam agora encerrados em uma cripta coberta com os cadáveres dos assassinados, e ali deveriam ser vítimas da fome ou da espada. A terra estava revirada em vários lugares e marcava os limites de sepulturas recém-abertas. Os corpos que permaneceram insepultos provavelmente foram deixados por pressa ou negligência, e exibiam um espetáculo chocante demais para a humanidade. Os sofrimentos de Hipólito foram agravados pelos de Júlia, que se afundava de horror, e que ele tentou apoiar até uma parte da cripta, que despencava em um recesso — onde havia um banco. Bob acordou cedo para ver o cânion ao nascer do sol na manhã seguinte à partida de Steve Whitney, mas descobriu que, comparado ao pôr do sol, era insípido. No entanto, era tão inspirador que ele ficou feliz por ter se dado ao trabalho. O panorama que se estendia diante de seus olhos era um do qual nenhum outro país poderia se gabar. Bob tinha visto fotos, lido sobre ele e aprendido sobre ele em sua geografia, mas nada do que ele tinha lido, ouvido ou aprendido lhe dava a mínima ideia da glória da coisa como ela realmente era, não importava a que hora do dia fosse vista.!

O Marquês de Carabás fez o que seu Gato lhe aconselhou, sem saber o que isso lhe traria de bom. Enquanto se banhava, o Rei passou por perto, e o Gato começou a gritar com toda a força: "Socorro! Socorro! Meu Senhor, o Marquês de Carabás, está se afogando!" Ao ouvir o grito, o Rei olhou pela janela da carruagem e, reconhecendo o Gato que tantas vezes lhe trouxera caça, ordenou aos seus guardas que corressem em socorro de meu Senhor, o Marquês de Carabás. Enquanto tiravam o pobre Marquês do rio, o Gato foi até a carruagem real e contou ao Rei que, enquanto seu senhor se banhava, alguns ladrões vieram e roubaram suas roupas, embora ele tivesse gritado "Pare, ladrão!" o mais alto que pôde. O próprio ladrão as havia escondido sob uma grande pedra. O Rei imediatamente ordenou aos oficiais de seu guarda-roupa que fossem buscar um de seus ternos mais elegantes para meu Senhor, o Marquês de Carabás. O Rei o abraçou mil vezes, e como as belas roupas com que o vestiam realçavam sua bela aparência — pois ele era bonito e bem-feito — o Marquês de Carabás se apaixonou pela filha do Rei, e depois de lançar dois ou três olhares respeitosos e um tanto ternos para ela, ela se apaixonou perdidamente por ele. O Rei insistiu para que ele entrasse na carruagem e os acompanhasse na viagem. O Gato, encantado ao ver que seus planos começavam a dar certo, correu à frente e, ao encontrar alguns camponeses que ceifavam um prado, disse-lhes: "Vocês, boa gente, que estão ceifando aqui, se não disserem ao Rei que este prado que estão ceifando pertence a meu Senhor, o Marquês de Carabás, serão todos cortados em pedaços tão pequenos quanto carne moída." O Rei não deixou de perguntar aos camponeses de quem era o prado que estavam ceifando. "Pertence a meu Senhor, o Marquês de Carabás", disseram todos juntos, pois a ameaça do Gato os assustara. "Você tem uma bela propriedade lá", disse o Rei ao Marquês de Carabás. Tendo cessado de cantar, seus dedos percorreram o alaúde em uma sinfonia melancólica, e por alguns instantes ela permaneceu perdida nas doces sensações que a música e a paisagem haviam inspirado. Ela foi despertada de seu devaneio por um suspiro que sorrateiramente surgiu entre as árvores e, direcionando o olhar para onde vinha, viu — Hipólito! Mil emoções doces e misturadas pressionavam seu coração, mas ela mal ousava confiar na evidência da visão. Ele avançou e, lançando-se a seus pés: "Permita-me", disse ele, com voz trêmula, "revelar-lhe os sentimentos que inspirou e oferecer-lhe as efusões de um coração repleto apenas de amor e admiração." "Levante-se, meu senhor", disse Júlia, levantando-se de seu assento com um ar de dignidade, "essa atitude não lhe convém, nem a mim, para sofrer. A noite está chegando, e Fernando estará impaciente para vê-la."

Link O'Day caminhou com os dois homens na liderança e durante todo o caminho até a casa Bob quebrou a cabeça para encontrar uma razão para esse homem ter ido ao acampamento com os soldados e, além disso, ser incluído na conferência que o Chefe havia organizado. “Sim, bem longe no céu.” “Encontre sua crista”, convidou Bob educadamente, “aquela atrás da qual nosso rio corre sem parar e—”